従来の事業計画書の形式

あなたの会社がどのような会社なのか、そしてなぜ成功するのかを簡潔に読者に伝えましょう。ミッションステートメント、製品またはサービス、経営陣、従業員、所在地に関する基本情報を含めてください。資金調達を考えているなら、財務情報と大まかな成長計画も含めましょう。

会社概要では、会社に関する詳細な情報を提供します。事業が解決する問題について詳しく説明してください。具体的に、あなたの会社がサービスを提供しようとしている消費者、組織、または企業をリストアップしてください。

あなたのビジネスを成功に導く競争上の優位性を説明しましょう。チームには専門家がいますか？店舗に最適な場所は見つかりましたか？会社概要は、あなたの強みをアピールする場所です。

業界の見通しとターゲット市場をしっかりと理解する必要があります。競合調査を行うことで、他社の動向や強みを把握できます。市場調査では、トレンドやテーマを探りましょう。成功している競合他社はどのようなことを行っているのか？なぜそれが成功しているのか？自社はそれをより良くできるのか？今こそ、これらの問いに答えるべき時です。

あなたの会社がどのように組織され、誰が経営するのかを読者に伝えます。

事業の法的構造について説明してください。事業をCコーポレーションまたはSコーポレーションとして設立済みか、あるいは設立予定か、合名会社または有限責任会社（LLC）のいずれであるかを明記してください。

組織図を用いて、社内で誰が何を担当しているかを明確に示しましょう。各メンバーの独自の経験が、あなたのベンチャーの成功にどのように貢献するかを示しましょう。チームの主要メンバーの履歴書や職務経歴書を添付することを検討してください。

販売している商品やサービスについて説明してください。それが顧客にどのようなメリットをもたらし、製品のライフサイクルはどのようなものかを説明してください。著作権や特許出願といった知的財産に関する計画も共有してください。研究開発を行っている場合は、  サービスや製品について詳しく説明します。

マーケティング戦略へのアプローチ方法は一つではありません。戦略は、企業独自のニーズに合わせて進化し、変化していく必要があります。

このセクションでは、顧客をどのように獲得し、維持していくかを説明することが目標です。また、実際に売上がどのように実現するかについても説明します。このセクションは、後ほど財務予測を行う際に参照するため、マーケティングと販売の戦略全体を網羅的に説明してください。

資金援助を希望する場合は、ここで資金要件の概要を説明します。今後5年間で必要な資金額とその使途を明確に説明することが目標です。

負債または株式のどちらを希望するか、適用する条件、そして申請期間を指定してください。資金の使い道についても詳細に説明してください。機器や資材の購入、給与の支払い、収益が増加するまでの特定の請求書の支払いなどに資金が必要かどうかを明確にしてください。負債の返済や事業売却など、将来の戦略的な財務計画についても必ず説明してください。

財務予測。

資金調達の要請には財務予測を添えましょう。あなたの事業が安定しており、経済的に成功するだろうと読者に納得してもらうことが目標です。

すでに事業が確立されている場合は、過去3～5年間の損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を添付してください。融資に利用できる他の担保がある場合は、今すぐに提出してください。

今後5年間の財務見通しを提示してください。損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、設備投資予算の予測を含めてください。初年度はさらに具体的に、四半期ごと、あるいは月ごとの予測を用いるのが賢明です。予測を明確に説明し、資金需要と照らし合わせましょう。